¿Es o no es?

— Me dedico a la automatización de procesos
— ¡Ah! Entonces tú sabrás mucho de XXXXXXXXXXXXX
— Mmmm, no exactamente. De hecho, de eso tengo muy poca idea.
🤨🤨 pero es automatizar. Y tú has dicho automatizar.
— Ya, sí. Pero de otro tipo… espera, que creo que me has dado pie a escribir una newsletter

Aprovechando que empezamos nueva etapa en ConverKit nos vamos a ir a los primeros principios.

¿Que narices es automatizar?

Para mí, sencillamente, automatizar es «Automatizar es diseñar y construir procesos para que se ejecuten de manera autónoma, liberando nuestras neuronas para tareas más productivas».

Y así lo incluyo en la mayoría de mis formaciones:

Soy consciente de que la definición es ambigua. Y es a propósito, porque de verdad que para mí cualquier proceso que encaje en lo de librarnos de tareas, es una automatización.

Por eso siempre digo que mi abuela, cuando utiliza un calendario para recordar felicitar a sus nietos en los cumpleaños, está automatizando: saca de su cerebro una tarea en la que no aporta valor (recordar una fecha) para centrarse en otra que lo aporta todo (una conversación con alguien querido).

Ahora bien: encajar en una definición tan amplia provoca que existan DECENAS de alternativas, ramas o submundos dentro de la automatización que a veces generan confusión. Cada rama tiene sus enfoques, sus herramientas, especialidades y, por supuesto, especialistas.

Yo me dedico a la automatización pero NO toco, ni de casualidad, todas sus ramas. Y dudo que nadie sea capaz de abarcarlas todas con cierta soltura.

Te dejo las 3 que para mí son las más relevantes (me da rabia contártelos en inglés, pero es la forma más habitual de encontrarlos y no quiero meterte más ruido todavía).

RPA – Robotic Process Automation

Este tipo de automatizaciones se encarga de replicar el comportamiento humano apoyándose en el diseño de robots que realizan las mismas acciones que podrías hacer tú con un ordenador (pero de manera más sistematizada y rápida).

Aquí es habitual encontrar soluciones de scraping (extraer contenido de páginas web y documentos) o de simulación de tareas manuales con herramientas en las que grabas tu manejo del ordenador y dejas al bot que lo replique por ti durante horas.

🤖RPA se encarga de construir robots que repliquen tu comportamiento.

Marketing Automation

Aquí hablamos de software para automatizar tareas de marketing, como el envío de e-mails, gestión de campañas, segmentación de clientes, etc y su objetivo es mejorar la eficiencia y la personalización de las estrategias de marketing.

📨 ¡Oh, sorpresa! no es lo mismo diseñar un flujo de emails automatizado para una tienda online (email marketing + marketing automation) que conectar un CRM con una herramienta de facturación. Aunque ambos procesos sean automáticos.

iPaaS – Integration Platform as a Service

Esta sí es mi área de especialización y de lo que más hablo en la que más hablo en esta newsletter. La parte de integración es una rama de la automatización se basa en diseñar e implementar procesos que simplifiquen la operativa diaria a través de la conexión entre herramientas.

Aquí es donde hablamos de herramientas como Zapier, Make o Power Automate, que funcionan como «pegamento» (de hecho en inglés se denomina glue-code a este tipo de soluciones) para interconectar nuestro ecosistema de aplicaciones.

🧠 En lugar de pasar datos entre tu CRM y tu herramienta de emails o de facturación, ¿por qué no buscamos una alternativa que se ejecute de manera autónoma para que tú te centres en tareas estratégicas?

El reto al que nos enfrentamos aquí es al de la digitalización, sistematización y diseño de procesos que mejoren la operativa y liberen recursos (en forma de tiempo y de personas) para dedicarlo a tareas estratégicas.

Por eso siempre digo que en este tipo de soluciones, la herramienta de automatización es (casi) irrelevante. Ya que las conexiones entre las distintas plataformas se basan en las posibilidades que nos habiliten a través de sus APIs. Pero eso lo dejo para otro mail, que me lío.

También es habitual escuchar hablar de BPA (Business Process Automation) aunque desde mi punto de vista las 3 ramas anteriores encajarían dentro del paraguas general de BPA, que sería como la disciplina centrada en optimizar y mejorar la operativa de los procesos de negocio.

Si tuviera que acotarlo con mi caso personal te diría que a nivel de consultoría estoy especializado en automatización de procesos (BPA) mientras que en la parte de ejcución me centro en la integración de sistemas mediante iPaaS.

Y después tendríamos multitud de ramas adicionales en las que ya no entro, como la automatización industrial, automatización IT (servidores, redes, etc), automatización de atención al cliente (donde podrían colocarse el diseño de chatbots), automatización de finanzas o incluso la domótica.

De hecho, y por terminar de rizar el rizo, el término de automatistas originalmente se utilizaba para el profesional que se especializa en diseñar, implementar y mantener los sistemas de control automático ¡de los ascensores! 🔼🔽

¿Facilito, eh? 😂😂😂

Ahora ya no tengo claro si he liado más al personal, espero tu respuesta 👀👀
Buen jueves, automatista! 🫡
Santy.

PD: otra de las cosas que me gusta saber cuando cambio de plataforma es si mejora la entregabilidad. Así que, si estás recibiendo este mail y hace tiempo que no te llegaba una de mis newsletter… ¡saluda! 👋🏻👋🏻, que me dará gustito.

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