Voy rápido hoy, automatista.
No por el calor, que también. Si no porque me pillas poniendo en producción estos días un proyecto de automatización bastante gordo en el que encajan un buen puñado de piezas… y hay mucho que revisar.
Te cuento una de ellas: es para una correduría de seguros en la que estamos integrando una plataforma de firma digital para la firma de las condiciones generales del seguro.
En este caso hemos elegido Zoho Sign porque nos permitía integrarlo bien con el CRM y además crear enlaces de firma donde pre-rellenáramos los datos del cliente que ya sabemos, para no pedírselos dos veces.
⚠️Tip automatista: una de las cosas que más me gustan cuando automatizo un onboarding es precisamente este. Evitar las duplicidades absurdas que nos inundan. ¿Cuántas veces le tenemos que pedir el DNI y el e-mail a un cliente? Aunque tú lo necesites en 3 procesos y 3 herramientas diferentes… limítate a pedírselo una sola vez y todos estarán más contentos.
El caso, que me lío.
La idea es esta: desde el CRM generamos un enlace personalizado que enviamos al cliente por e-mail para que inicie el proceso de firma.
Y, una vez termina la firma, Zoho «nos avisa» (técnicamente nos envía información a un webhook) de los detalles de la firma. Y ahí es donde se dispara esta automatización:
Te resumo lo que hace:
- Recibe el contrato firmado
- Extrae los detalles del cliente (entre ellos, el número de expediente que usamos en el CRM)
- Descargamos el fichero del contrato
- Lo subimos a Dropbox
- Lo descargamos de Dropbox (esto por una movida larga de explicar 😂)
- Lo subimos al CRM (en este caso, airtable)
¡Y listo! Póliza subida con éxito.
Bueno, en realidad… 🤥🤥🤥
Te he mentido, automatista 🤥
Porque en realidad, el proceso de arriba es para firmar contratos en una agencia de marketing.
No, ya en serio, es para firmar el presupuesto en un taller de reparaciones.
No, no, es para la cesión de derechos de imagen en una escuela de baile.
No, no, no, es para firmar el boletín de trabajo de una empresa de mantenimientos.
No, no, no, no…
¿Sigo o ya has pillado la idea?
Como casi siempre, el caso concreto (e incluso las herramientas) son fácilmente intercambiables si entiendes la lógica del proceso y el problema que necesitas resolver.
Ale, sigo al lío, que aún queda fandango que definir (como ese router solitario que hay en mitad del escenario…)
Saludos 🫡
Santy
PD: de todos los casos que te he dicho de firma, uno SÍ es el real. ¿Adivinas cuál?